[新聞] 波蘭宏觀經濟現狀一覽,移民波蘭的投資環境到底如何?

波蘭的資源禀賦:波蘭礦產資源豐富,煤炭儲量1170億噸。在歐洲,中國僅次於俄羅斯,煤炭產量居世界第四位。主要分佈在上西里西亞地區,主要集中在卡托維茨、下西里西亞和盧布林省。 2014年,波蘭硬煤產量7327萬噸,褐煤產量6388萬噸,同比下降4.9%,增長3%。
波蘭宏觀經濟現狀一覽,移民波蘭的投資環境到底如何?
  波蘭的硫磺儲量居歐洲第一,約1.1億噸,產量居世界第二。主要分佈於維斯瓦河中游的泰諾布傑等地。鉀、食鹽儲量約60億噸,鉀鹽主要分佈在中部的Kwodawa地區。銅礦居歐洲第一,銅儲量1000萬噸,主要分佈在Gwogov東南部的Rubin。

  波蘭宏觀經濟形勢

  波蘭的經濟特點:生機勃勃、環境安全、金融危機風險低、現代化程度高、為中小企業提供動力。

  波蘭是歐盟28個成員國之一,也是經濟發展與合作組織(OECD)35個成員國之一。 1990年1月1日,波蘭實施了《巴爾扎羅維奇計劃》,開始了全面的經濟轉型進程。經過十幾年的轉型,波蘭建立了市場經濟體制,保持了持續的經濟增長,從“歐洲病夫”一躍成為“中歐雄鷹”。

  波蘭的經濟可以說是充滿活力的,可以從外部衝擊中恢復,這主要是由於其強大的國內市場和多樣化的出口結構。環境安全適用於經濟活動和長遠規劃,同時物價穩定,GDP穩步增長。金融危機的風險非常低。國有部門債務佔GDP的55.0%,而歐盟國家國有部門債務的平均水平佔GDP的80.0%。基礎設施現代化和企業採用現代科學技術帶來了許多投資機會。發展的主要動力是一大批經營靈活的中小企業,註冊企業超過300萬家。

  波蘭的經濟規模龐大,富有彈性,結構良好,充滿活力。 2015年,中國國內生產總值居世界第24位,是中東歐最大經濟體。波蘭經濟的良好表現與其合理的三產業佈局密切相關。 2015年,波蘭農業增加值佔國內生產總值3.3%,工業增加值佔41.1%,服務業增加值佔55.6%。其中,波蘭的農業部門最為獨特,農產品種類繁多,產量較高。它是歐洲農產品的主要供應商。波蘭的工業體係以煤炭工業和勞動密集型工業為主。服務業主要是機動車維修、運輸、房地產等行業。其中,汽車維修業產值佔國內生產總值的16.3%,高端金融保險業發展滯後,增加值約佔國內生產總值的3.9%。

  在經濟增長的拉動下,勞動密集型製造業的發展為波蘭創造了大量就業崗位,提高了居民收入水平。收入增長加上全球商品價格下跌,增加了波蘭的國內消費支出,成為經濟增長的主要動力。

  1.宏觀經濟指標

  波蘭經濟從2011年到2016年持續增長。 2016年國內生產總值4698億美元左右,本幣國內生產總值增長2.8%,人均國內生產總值12.4萬美元左右。

  2016年,第一、二、三產業分別佔國內生產總值的2.7%、38.5%和58.9%。 2016年,投資、消費、出口分別佔國內生產總值的20.6%、75.2%、50.5%。

  2016年通脹率為0.8%。

  2016年,波蘭中央預算收入3146億茲羅提,支出369億茲羅提,赤字463億茲羅提,外匯儲備1095.13億美元。一般政府赤字佔GDP的2.5%。

  2016年,波蘭的失業率為8.3%。

  截至2016年底,波蘭外債餘額為810.28億美元,占波蘭債務總額的34.4%。外債佔GDP的17.25%,不受國際貨幣基金組織的限制。

  波蘭的石油儲量和產量相對較小,95%依賴進口。但波蘭的石油消費量相當可觀。英國石油公司(BP)公佈的數據顯示,波蘭2010年的能源消費量為2,630萬噸,相當於每天56.8萬桶,較2009年增長3.9%,佔當年全球石油消費量的0.7%。

  2.特色產業/產業

  波蘭是一個傳統的農業國家,農業是波蘭經濟的重要組成部分。與其他東歐國家不同,波蘭自第二次世界大戰以來一直保持土地私有化,並沒有充分執行集團化農業合作社。個人經濟一直在波蘭農業中佔相當大的比例。 20世紀80年代末和90年代初,大量的農業合作社解體,形成了波蘭以私人和家庭農場形式經營農業的格局。這種分散的小規模農場生產效率低,不利於新技術的推廣,也不利於大規模機械農業的使用。波蘭農業產量僅佔歐盟平均水平的13%。長期以來,波蘭農業依靠各種形式的國家補貼來支持,給國家造成了更大的財政負擔。

波蘭農業用地1840萬公頃,佔國土總面積的58.8%,其中個體農戶佔有84.5%;平均每戶擁有農業用地7.1公頃;農業就業270萬人,佔全國就業的19%;農村就業550萬人左右,佔全國就業的38.6%。 2014年,農業總產值1053.4億茲羅提,佔國內生產總值的6.13%。

  根據波蘭中央統計局2016年發布的初步數據,2014年波蘭礦業產值507.7億茲羅提,比上年下降8.8%,佔工業總產值的3.9%。

  波蘭鋼鐵工業自2000年以來經歷了幾個衰退期、重組期、恢復期和發展期。 2008年2月,歐盟委員會發布了一份公報關於加強冶金企業的競爭力,提供完整的工業指導維護和加強鋼鐵企業的競爭力,增強建築的附加值、汽車、造船行業,與到2020年實現減排目標的策略。

  由國際鋼鐵巨頭阿塞洛-米塔爾集團(Arcelor-MittalGroup)所有的波蘭米塔爾鋼鐵集團(MittalIronandSteelGroup)是波蘭最大的鋼鐵企業。它擁有四條最大的生產線,其總產能占波蘭鋼鐵工業總產能的60%以上。

  【化工】波蘭化工企業眾多,產品種類繁多,但工業基礎薄弱,生產能力有限,國內對產品需求旺盛,大部分產品需要進口。總的來說,化工產品的貿易逆差很大。在進口方面,波蘭每年需要進口大量的塑料、橡膠、燃料和油漆等產品。據波蘭中央統計局2016年發布的數據顯示,2014年波蘭化學品和化工產品產值為593.5億茲羅提,同比增長1.4%,佔工業總產值的4.6%。截至2014年底,波蘭有2312個經濟體從事化工和化工產品生產經營,343個經濟體從事醫藥產品生產經營。

  【汽車工業】波蘭在機械製造、汽車、動力設備等領域實力雄厚,汽車零部件被認為是波蘭最活躍的製造業。自加入歐盟以來,波蘭政府通過大規模引進外資,推動了國家的私有化改革。汽車工業的產量、相關產品和技術的研發,以及零部件和汽車產品的出口規模在全國都有了很大的提高。正因為如此,波蘭在短時間內成為歐洲第八大汽車生產國,成為歐洲最重要的汽車製造中心之一。波蘭的汽車製造業正在成為拉動全國經濟增長的新動力。

  波蘭汽車工業的主要特點是:以外資企業為主,主要從事汽車裝配,汽車零部件生產廠家技術標準高,品種齊全,加工生產增長迅速。波蘭對新車的需求並不強勁。近年來,波蘭國內市場二手車銷量是新車銷量的兩倍。 2002年,波蘭汽車產量為311,132輛,到2015年,波蘭汽車產量增至660,603輛。

  近年來,波蘭汽車零部件工業蓬勃發展,已成為歐洲汽車零部件的主要生產國之一。 2014年,波蘭出口茲羅提汽車零部件331.6億件,約佔汽車出口的36%。主要產品包括發動機、汽車緊固件、焊接件、塑料件、電子線路、鑄件、汽車玻璃等。

  波蘭的航空工業已有100多年的歷史。擁有先進的工程技術中心,是航空工業的主要出口國。普華永道(PricewaterhouseCoopers)的數據顯示,在航空製造業項目的最佳投資目的地中,波蘭在歐洲排名第五,在全球排名第八。目前,波蘭有航空相關企業200多家,年銷售額13億歐元,員工3萬多人。其中120多家企業以外資企業為主,聚集在瑞舒夫東南部的“航空谷”地區,主要出口直升機、小型飛機和飛機零部件。

  運輸工業是波蘭的主導工業。近年來,波蘭在基礎設施和物流方面的大規模投資系統性地加強了其業已強大的運輸業。波蘭已成為歐洲主要的運輸國家。波蘭公路運輸公司在歐洲市場佔據主導地位,遠遠超過其他國家的競爭對手。波蘭主要的鐵路運輸企業,國家鐵路貨運有限公司,貨運量居歐盟第一。

  波蘭北部沿海城市格但斯克港是波羅的海第二大、最重要的集裝箱碼頭,也是波羅的海唯一一個允許大型遠洋集裝箱船舶直接停靠的集裝箱碼頭。

  波蘭吸收外國資本和外國投資

  1.波蘭吸收外資

  波蘭是中東歐吸收外商直接投資最多的國家,其中50%以上是在波蘭加入歐盟後吸收的。 2001-2003年,由於大規模私有化進程的放緩,波蘭吸收外商直接投資下降,2004年加入歐盟成為波蘭吸收外商直接投資的新動力。根據聯合國貿發會議發布的《2016年世界投資報告》,波蘭2015年外商直接投資流入74.89億美元,截至2015年底,波蘭外商直接投資存量為2130.71億美元。目前,波蘭主要吸收歐盟國家的直接投資。

  2.波蘭的投資環境

  波蘭的商業環境總體上要好一些。根據世界銀行《2016年營商環境報告》,波蘭在189個國家和地區中排名第25位。

在外商投資方面,波蘭政府堅持四項原則:政府對外資企業和本國企業一視同仁;外國投資者可以全面獲利;外國投資者可以在不限制外國投資領域的情況下在波蘭購買房地產;波蘭的優惠政策符合歐盟的法律規定。此外,波蘭政府還承諾,如果外資固定資產在三年內不轉讓,將免除進口關稅;經濟特區企業用於投資項目的進口機械設備享受免稅待遇。

  波蘭的投資優勢體現在以下幾個方面:

  (1)勞動力充足,成本低廉。波蘭擁有數量最多的高素質工程師。在1700萬15-64歲的職業工人中,19.8%受過高等教育。波蘭每年有大約500所高等院校的40多萬名畢業生,而且規模還在不斷擴大。波蘭的勞動力素質雖然與歐盟平均水平相當,但勞動力成本相對較低。波蘭的勞動力成本僅為德國、法國和其他西歐國家的四分之一左右。它在歐盟具有強大的競爭力。波蘭靈活的勞動力市場和便利的就業程序已成為波蘭國際競爭力的重要來源之一。

  (2)稅收相對較輕。波蘭的總體稅收在歐盟相對較輕。波蘭經濟特區的企業也可以享受稅收優惠。最重要的優惠包括減免企業所得稅和房地產稅,這加強了波蘭對外國投資者的吸引力。在企業所得稅方面,波蘭是歐盟企業所得稅最低的國家。 2016年,波蘭所有企業(合夥企業除外)稅率為19%,全球平均企業所得稅稅率為25%,歐盟成員國平均企業所得稅稅率為23.6%。波蘭的標準增值稅稅率為23%,兩級優惠稅率分別為8%和5%。部分行業享受增值稅免徵。

  (3)基礎設施建設相對完善。波蘭的交通、通訊、電力等基礎設施建設相對完善。根據世界銀行2014年數據,中國基礎設施建設得分為4.0,在全球144個國家和地區中排名79位。

  (4)沒有外匯限制。波蘭實行自由浮動匯率制度。茲羅提可以與其他主權貨幣自由兌換。匯率完全由市場供求決定,但波蘭央行並未承諾放棄干預市場的權利。除了國際收支中經常項目部分受歐盟統一要求的約束外,波蘭沒有明顯的外匯管制。根據波蘭《外匯法》,在波蘭註冊的外國企業可以在銀行開立外匯賬戶,進行進出口和資金結算。進出波蘭的外匯需要申報,匯款不需要繳納特別稅。在波蘭工作的外國人,納稅後可以將其合法收入全部轉移到國外。

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2019.12.14
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