1939年9月1日，德國出動了150多萬軍隊大舉進攻波蘭。作為波蘭的盟友，英法兩國先後對德國宣戰。但兩國並沒有加入戰爭，僅僅是名義上的宣戰。與此同時，蘇聯出動110萬軍隊佔領了波蘭東部地區。波蘭這個國家擁有40多萬騎兵，但是僅僅堅持了半個月，便被德軍直接滅國。
一、波蘭來回跳槽，反而搞得自己很孤立
在19世紀，波蘭被奧地利、普魯士和沙俄瓜分。直到一戰結束之後，在英法兩國的扶持下，波蘭才重新獨立。作為英法兩國的鐵杆盟友，波蘭也參加了英法組織的干涉俄國革命的戰爭。在戰爭期間，波蘭曾經將4萬多蘇俄紅軍戰俘活活凍死。在戰爭結束之後，波蘭仍是英法兩國的鐵杆之一。在法國看來，德國才是其最大的威脅。為了防止德國重新崛起，法國聯合捷克斯洛伐克和波蘭組成了鐵三角同盟。一旦德國有什麼動靜，三國可以聯合夾擊德國。可是這樣的局面僅僅維持了10年時間，1933年，希特勒成為了德國總理。波蘭與德國存在領土爭奪，為了防止德國秋後算賬，波蘭直接退出了鐵三角同盟。這等於打破了原有的僵局，對德國十分有利。
希特勒對英法兩國進行了一系列的試探，收復萊茵蘭非軍事區到吞併奧地利，最後，希特勒開始染指捷克斯洛伐克。1938年，通過慕尼黑條約，德國佔領了捷克斯洛伐克的蘇台德地區。不過這並不是無條件的，德國曾經想英法兩國保證，不再侵略歐洲任何地區。但德國並沒有兌現自己的承諾，佔領蘇台德地區的5個月之後，德國全面佔領了捷克斯洛伐克。當時波蘭幹了什麼呢？波蘭趁機派兵佔領了捷克斯洛伐克的東部。正是由於這個原因，波蘭與英法之間存在了很大的隔閡。英法兩國為何要坐視德國吞併捷克斯洛伐克？因為英法兩國希望德國繼續向東進攻蘇聯。不過依照當時的情況，德國似乎並沒有這個打算。為了更好的對付德國，英法兩國開始與蘇聯進行談判。
二、波蘭的反對導致英法蘇聯盟破產
英法兩國代表訪問蘇聯，準備建立一個類似於一戰時期一樣的聯盟，三國共同對付德國。蘇聯也不希望德國過分的強大，蘇聯方面表示「如果德國進攻法國，蘇聯可以集結200萬軍隊進攻德國。」但是蘇聯與德國並不接壤，它們之間還有一個波蘭，想進攻德國就必須從波蘭的領土內經過。蘇聯詢問自己的軍隊十分可以通過波蘭領土，英法兩國就這個問題詢問了波蘭。由於兩國之前有積怨，所以波蘭堅決反對蘇聯軍隊通過其領土。由於波蘭方面的堅決反對，英法蘇三國同盟計劃宣告破產。隨後，蘇聯為了自己的安全，與德國簽訂了《蘇德互不侵犯條約》。對於德國的一系列行為，蘇聯都會保持中立。至於波蘭問題，當時德國也沒有拿定主意。
在二戰爆發之前，波蘭與德國屬於半敵半友的關係。在一戰結束之後，為了使波蘭擁有海岸線。英法兩國將屬於德國的但澤地區劃分給了波蘭，希特勒對這樣的情況十分不滿。希特勒曾經要求波蘭將但澤地區歸還德國，但是波蘭不但沒有歸還的意思，反而在進一步聯絡英法兩國。最終這激怒了希特勒，希特勒集中了150多萬軍隊全面進攻波蘭。波蘭擁有80多萬軍隊，其中40多萬是騎兵。波蘭騎兵雖然強悍，但是已經明顯落後於時代。波蘭騎兵群被德軍俯衝轟炸機打的一敗塗地，此時英法兩國雖然在名義上宣戰，可實際上在坐山觀虎鬥。蘇聯則出動110多萬軍隊佔領了波蘭東部地區，德軍與蘇軍在波蘭中部的布列斯特會師。
